Doradca finansowy
Doradca finansowy to wykwalifikowany specjalista, który odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu finansami osobistymi oraz majątkiem klientów. Jego głównym zadaniem jest pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących inwestycji, oszczędności oraz planowania emerytalnego. Doradca finansowy analizuje sytuację finansową klienta, identyfikuje jego cele oraz ryzyka, a następnie opracowuje spersonalizowane strategie, które pozwalają na efektywne pomnażanie kapitału. W swojej pracy korzysta z wiedzy z zakresu rynków finansowych, produktów inwestycyjnych oraz przepisów prawnych, co pozwala mu na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki umiejętnościom interpersonalnym, doradca buduje zaufanie i długotrwałe relacje z klientami, co jest niezbędne w tej branży. W obliczu dynamicznych zmian na rynkach finansowych, rola doradcy finansowego staje się coraz bardziej istotna, a jego ekspertyza może znacząco wpłynąć na stabilność finansową klientów.
Zawody ZUS powiązane z tym zawodem:
- 134601 Kierownik agencji doradztwa finansowego - Zarządza i koordynuje pracą agencji doradztwa finansowego; kreuje, wdraża i kont...
- 143906 Kierownik do spraw windykacji - Kieruje działem windykacji zgodnie z wytycznymi przełożonych; koordynuje pracę p...
- 241201 Doradca emerytalny - Doradca emerytalny sporządza plan emerytalny na podstawie analizy potrzeb i sytu...
- 241203 Doradca inwestycyjny - W ramach odpłatnych usług domu maklerskiego świadczy pomoc, udzielając odpłatnie...
- 241204 Doradca podatkowy - Udziela podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakre...
- 241290 Pozostali doradcy finansowi i inwestycyjni - Opis w opracowaniu
- 331103 Pośrednik finansowy - Pośrednik finansowy oferuje klientom produkty i usługi różnych instytucji finans...
- 331190 Pozostali dealerzy i maklerzy aktywów finansowych - Opis w opracowaniu
- 331202 Pracownik do spraw pożyczek - Odpowiada za obsługę procesu udzielania pożyczek w instytucji pożyczkowej nie bę...
- 421190 Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni - Opis w opracowaniu
- 431290 Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń - Opis w opracowaniu
Jakie PKD dla zawodu Doradca finansowy?
Najczęściej wybierane kody PKD przez przedsiębiorców
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ube...
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ube...
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ube...
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ube...
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ube...
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ube...
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ube...
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ube...
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ube...
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ube...
Załóż firmę bezpłatnie z pomocą ekspertów
- Oferujemy bezpłatne wsparcie w całym procesie rejestracji firmy do CEIDG, US, ZUS i VAT.
- Skorzystaj z darmowej pomocy, którą oferujemy w ramach Ogólnopolskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości.
Nasi eksperci odpowiedzą na Twoje pytania. Pomoc w rejestracji firmy jest bezpłatna.
